Caracterización y necesidades de las nuevas empresas de base tecnológica en el periodo 2004-2018

En 2018, la aceleración económica se manifiesta con claridad en términos de aumento de la cifras de ventas. Las ventas por empresa, de 247.750 euros, aumentan un 47% respecto a 2016. De igual modo, el número promedio de empleados por empresa, de 5 empleados, aumenta un 18% en los últimos dos años.

La facturación promedio por empleado está relacionada con la eficiencia en el uso de los recursos y es en 2018 de 49.181 euros, un valor que sigue creciendo desde 2012 pero que es aún inferior a los 61.826 euros alcanzados en 2010. En 2012 tuvo lugar un importantísimo desplome de la facturación promedio hasta algo más de un tercio de su valor (22.630 euros).

La inversión inicial en las NEBTs es en promedio de 156.000 euros, sigue creciendo en 2018 y supera por primera vez las cifras anteriores a la crisis de 2008. El rango de inversión inicial que más crece es el comprendido entre 60.000 y 300.000 euros, al que pertenecen el 41% de las NEBTs. El avance del subsector Materiales, Aeroespacial e Ingeniería, más intensivo en recursos iniciales, puede explicar en parte estos resultados, aunque en la mitad de las empresas las inversiones siguen siendo inferiores a 60.000 euros.

Para iniciar su actividad los emprendedores siguen recurriendo de forma mayoritaria a sus propios recursos, a recursos familiares y, de forma creciente, a otras fuentes alternativas como el crowdfunding. Sólo el 18% de las empresas cuentan con socios inversores en estos primeros años de vida.

La actividad comercial es realizada en un porcentaje próximo al 80% de los casos por la propia empresa, que precisa adaptar constantemente productos, mensajes y canales a las demandas de los clientes y usuarios. En el resto de los casos las empresas no tienen estructura comercial y se apoya en distribuidores, en los canales de venta online o en otras formas de comercialización. Por otro lado, el porcentaje de empresas que subcontrata la producción total o parcialmente supera el 40%. Estos resultados se basan en la encuesta realizada en 2014 y serán actualizados en la próxima encuesta NEBTs.

Las expectativas de crecimiento vuelven a crecer tras el inicio de la crisis en 2008. Por primera vez el porcentaje de empresas que espera multiplicar su facturación por un factor superior a diez en los dos años siguientes a la encuesta alcanza el 35%. En promedio, las NEBTs esperan que su facturación sea siete veces superior al cabo de dos años.

Continúa aumentando el nivel de propiedad sobre la tecnología utilizada y la práctica totalidad de las empresas cuentan con tecnología propia en su totalidad o en parte.

El número de patentes y modelos de utilidad, con los que cuentan el 46% de las empresas, se mantiene en los niveles más altos de la serie histórica NEBTs.

Por otro lado, con una inversión promedio de 76.000 euros en I+D+i, esta inversión total alcanza también los máximos históricos previos a la crisis de 2008. El 21% de las empresas invierte más de 100.000 euros al año en I+D+i.

Los objetivos de la innovación continúan estando mayoritariamente relacionados con la ampliación (62%) y la mejora (54%) de la gama actual de productos, así como con la penetración en nuevos mercados (51%). La sustitución de productos o procesos anticuados es el cuarto factor más mencionado y en 2018 alcanza su máximo histórico con un 38% de menciones.

El porcentaje de NEBTs que dirige la totalidad o parte de sus ventas a mercados internacionales ha aumentado significativamente a lo largo de los últimos años aunque en 2018, por primera vez desde 2010, este valor (41%) disminuye desde su máximo en 2016 (49%).

En las empresas exportadoras el porcentaje de exportaciones sobre las ventas es, en promedio, del 40%. Por otro lado, el porcentaje de empresas que únicamente tienen ventas internacionales sigue aumentando hasta alcanzar el 33% en 2018.

El 64% de las NEBTs han realizado ventas en la Unión Europea, el 33% en EEUU, el 33% en América Latina, el 21% en Asia y el 13% en otras zonas geográficas. Europa y Latinoamérica son los mercados que más crecen en 2018.

Los principales factores que impulsan la cultura innovadora en las NEBTs son el estilo de dirección, el trabajo en equipo, el fomento de la creatividad, la inteligencia tecnológica y la capacitación del equipo.

La práctica totalidad de las NEBTs ha cooperado con algún tipo de socio. Los colaboradores que consideran más importantes son, por este orden, clientes, proveedores, universidades y organismos públicos de investigación.

Las necesidades de financiación son en 2018, en promedio, de 630.000 euros y aumentan respecto a 2016. Sólo el 20% de las empresas tienen unas necesidades inferiores a los 60.000 euros y el 18% precisa más de un millón de euros.

El aumento del capital social y las subvenciones son las fórmulas de financiación consideradas más adecuadas aunque la subvención ha perdido peso frente a otros instrumentos como los préstamos participativos o el crowdfunding. Las menores posibilidades de acceso de muchas de estas empresas a subvenciones e instrumentos públicos de financiación de la I+D+i explican en parte esta tendencia.

La necesidad de personal cualificado técnico es, por primera vez, la principal necesidad mencionada por las NEBTs, por encima de la comercialización y búsqueda de clientes y la imagen de marca. Los factores cuya importancia en la evolución de la empresa y en el desarrollo de innovaciones ha aumentado más desde 2004 son, la necesidad de proteger adecuadamente la tecnología, de disponer de recursos tecnológicos y equipos adecuados y de contar con el personal técnico y de gestión adecuado. Otros factores como la financiación externa y la amenaza de encontrarse en un mercado dominado por empresas consolidadas pierden peso en el periodo.

En 2018 sigue ganando peso la importancia concedida a contar con personal cualificado técnico y de gestión, en particular entre las empresas del sector Salud-Biomedicina. También ganan peso la importancia concedida a la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de explotación, así como el disponer de información adecuada sobre los mercados, competidores y proveedores. Por otro lado, la financiación externa pierde importancia frente a los resultados de encuestas anteriores.

Siendo conscientes de estas tendencias en las opiniones de los emprendedores, se agrupan a continuación la totalidad de las respuestas obtenidas por las NEBTs encuestadas entre 2004 y 2018. Esto permite obtener resultados precisos sobre los factores más relevantes para el desarrollo de innovaciones por área tecnológica, por facturación y por volumen inversión en I+D+i.

Por área tecnológica:

• Las empresas del área de salud, biomedicina y agroalimentación valoran muy por encima del resto la disponibilidad de recursos tecnológicos y equipos así como la necesidad de responder a la demanda de innovaciones. También valoran especialmente la protección de la propiedad intelectual y el espacio físico; y en menor medida que el resto, la adecuada comercialización y búsqueda de clientes y la disponibilidad de recursos financieros propios.
• Las empresas de energía y medioambiente son especialmente sensibles al coste de la innovación, especialmente cuando los mercados están dominados por empresas consolidadas. También valoran especialmente el espacio físico y la cesión de derechos de explotación de patentes. Y valoran menos que la media la disponibilidad de información sobre la tecnología.
• Las empresas de ingeniería, sector aeroespacial y materiales valoran más que otras la obtención de información sobre la tecnología y la disponibilidad de recursos financieros para hacer frente al mayor coste de la innovación.
• Las empresas TIC son más sensibles que el resto a la importancia de la búsqueda de clientes y de socios para la internacionalización y mucho menos sensibles, tanto a la disponibilidad de un determinado espacio físico para la empresa como a la importancia de la protección de la propiedad intelectual y de la cesión de derechos de explotación.

Por lo que respecta al volumen de facturación, los factores que más importancia pierden con el aumento de la facturación y especialmente cuando ésta supera los 300.000 euros son, por este orden, la protección de la propiedad intelectual (pierde un 33% de importancia), la capacidad de adaptación a la demanda de innovaciones (pierde un 17%), la disponibilidad de personal de gestión (un 14%) y la búsqueda de socios, tanto para la internacionalización (13%) como para cooperar en el desarrollo de innovaciones (11%). Sin embargo, con el aumento de la facturación ganan importancia la necesidad de disponer de recursos tecnológicos y equipos adecuados (15%) y la Información sobre mercados, competidores o proveedores (12%).

El incremento de la inversión en I+D+i, especialmente cuando ésta supera los 100.000 euros, tiene relación directa con la pérdida de importancia de otro conjunto de factores: la disponibilidad de espacio físico (este factor pierde un 20% de importancia), la información sobre la evolución de la demanda de bienes y servicios innovadores (un 14%), la protección de la propiedad intelectual y cesión de derechos de explotación (10%) y la disponibilidad de personal de gestión (otro 10%). En el sentido contrario, con el aumento de la inversión en I+D+i gana relevancia el factor coste de la innovación (15%).

De entre los factores más importantes para el éxito de la empresa, el equipo humano viene obteniendo en todas las encuestas puntuaciones máximas, seguido de la relación con clientes y del contenido innovador de productos y servicios, estos dos últimos con un nivel de importancia similar, por encima de la financiación.

En 2018 crecen las demandas de todo tipo de apoyo por parte de la Administraciones Públicas. La mayor demanda es el apoyo en la búsqueda de financiación, que ya menciona el 69% de las NEBTs. Pero también crecen, y de forma más importante, las demandas de apoyo para la búsqueda de socios (49%), de servicios especializados (46%) y de infraestructuras de apoyo (46%).

Otras demandas de apoyo mencionadas son: "Fomentar la compra pública innovadora", "Reducción de burocracia, exención de impuestos y formación del funcionariado", "Rebajas fiscales", "Acceso al capital para empresas innovadoras", "Ayuda de verdad aportando capital", "Reducción de trámites y de costes asociados a las ayudas", "Reducción de gestiones administrativas", "Adquisición de tecnología", "Financiación I+D+i", "Relación con empresas", "Reducción carga fiscal", "Mayor y mejor comunicación de ofertas, licitaciones y contenido".

Finalmente se ha preguntado a los emprendedores encuestados su opinión sobre los servicios recibidos por parte de la Fundación madri+d. La valoración promedio, para una escala entre 1 y 5 es de 3,9 (satisfactorio). Los emprendedores muestran en general un nivel alto o muy alto de satisfacción con los servicios recibidos. Únicamente tres valoraciones se han realizado con un nivel 2 y corresponden a emprendedores que señalan no haber recibido aún, total o parcialmente, el servicio solicitado.

El servicio más mencionado es el mentoring, referenciado por el 35% de los emprendedores entrevistados con opiniones como:

• “El mentoring nos ha dado una visión externa de nuestro modelo de negocio. Experiencia satisfactoria”.
• “Mentoría- muy útil para nosotros”
• “Red de Mentores. Un servicio muy útil para identificar y enfocar esfuerzos en las áreas del negocio realmente importantes”.
• “Red de mentores: excelente”
• “Programa de mentoring. En general contento, nos ayudaron a encontrar un nuevo rumbo y a plantearnos el cambio de foco que le dimos a la empresa. Sin embargo, sí es cierto que la visión de muchos mentores es muy ajena a la realidad de las startups (…) Creo que sería una herramienta muy buena a utilizar por los mentores. Por ej, si una empresa tiene dudas en cierta área, que no sólo se hable del tema durante la sesión de mentoring y se pongan objetivos para la próxima, sino que también se pongan deberes de formación mediante lectura. En una sesión de un par de horas puedes obtener muchos tips y consejos, pero si eso lo combinas con lectura de buenos materiales, la absorción de conocimiento se multiplica.”
• “Mentoring. Muy buena opinión”.
• “Mentores. No ha funcionado la co-mentorización”

El segundo tipo de servicio más mencionado han sido los programas de incubación y aceleración ESA BIC y healthstart madri+d:

• “Perteneciente al programa ESA BIC. Una gestión de grandísimo valor con un alto grado de implicación por sus gestores. Totalmente recomendable a todo el mundo, no solo por la experiencia sino por el aporte al empresario y su acompañamiento. Muy contento.”
• “healthstart & mentoring, ambos excepcionales en calidad”.
• “Excelente ayuda del equipo de madri+d ESA BIC pero si realmente se quiere fomentar la industria y crecimiento debería mejorar significativamente la ayuda económica”.
• “Puesta en contacto con potenciales clientes y/o colaboraciones externas – ESA BIC”
• “Aceleradora ESA-BIC, y varios servicios de asesoramiento y formación. Estoy muy contento con el trato y los servicios recibidos”.

El tercer servicio más mencionado ha sido el apoyo a la búsqueda de inversión con opiniones como:

• “Apoyo búsqueda de inversión. Se realizó adecuadamente”.
• “Presentación ante eventuales inversores”
• “Red de inversores privados. Hemos accedido al servicio y nos ha parecido excelente, tanto en la organización como las personas responsables y el proceso de acompañamiento posterior”

Otros servicios también han sido mencionados en los términos siguientes:

• “Formación y coaching, excelente opinión”
• “Asesoría y becas y estamos encantados, colaboramos cuando podemos”
• “Asesoramiento sobre pacto de socios”
• “madrid+d en general muy bueno, aunque con más ayudas, sería perfecto”
• “Formación emprendimiento”
• “El equipo de la Fundación para el conocimiento nos ha ayudado en todo lo que hemos necesitado. Nuestra opinión es que hacen un gran trabajo”.